Notre équipe
Yves Lauzon
Conseiller en gestion de patrimoine
Connu pour son dévouement acharné envers ses clients, Yves travaille dans l'industrie depuis 1990. Yves est toujours là pour répondre aux questions et aux besoins de ses clients. Au fil des ans, Yves a beaucoup travaillé dans l'industrie alimentaire. Il travaille particulièrement en étroite collaboration avec les propriétaires et les dirigeants d'épiceries. Il comprend la logistique, les défis et les tâches quotidiennes qu'implique la gestion d'une entreprise dans les sphères complexes de l'industrie de l'alimentation. Cette profonde compréhension lui permet de proposer des solutions directement adaptées à ses clients. Il créera avec son client un plan individualisé, adapté à son industrie, ses besoins et ses défis.
Simon Beaulac
Conseiller en gestion de patrimoine
Simon travaille dans le secteur financier depuis l’an 2000. Ayant travaillé pendant l'essor technologique entre 2001 et 2002 et ayant géré la crise financière de 2008 pour des clients, Simon a de l'expérience dans la gestion de situations sans précédent sur le marché. Il adopte une approche macro-économique lorsqu'il travaille avec ses clients, car il lit et analyse constamment le marché et les tendances prévues afin de préparer ses clients à ce qui les attend. Simon travaille beaucoup avec les clients qui gèrent des entreprises. Il comprend que ses clients ont dû travailler fort pendant de nombreuses années pour atteindre leurs situation financière et il veut les aider à bien gérer leurs revenus. Il les aide à compléter leur portefeuille de placements, à préparer leur fonds de pension et à prendre les décisions financières concernant leur entreprise.
Philippe Chartier
Conseiller en gestion de patrimoine
Depuis le début de sa carrière en 2015, Philippe s'est rapidement distingué grâce à son approche unique et son souci constant d'offrir à ses clients ce qui se fait de mieux. Sa force principale réside dans sa capacité à communiquer. Philippe est convaincu que la finance n'est pas un domaine abstrait ni inaccessible, mais facile à comprendre lorsqu'il est expliqué de manière claire et précise. Cette approche lui permet de démystifier la finance pour ses clients, en leur donnant une vision nette et détaillée de leur situation financière actuelle et future. Il excelle dans l'analyse de portefeuille, en comparant les faits, en développant des stratégies solides et en fournissant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun de ses clients. Philippe a acquis une grande expérience en travaillant aux côtés des entrepreneurs. Il met un point d'honneur à ce que ses clients comprennent parfaitement leur situation financière ainsi que les étapes à suivre pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Avec lui, chaque décision est prise en toute connaissance de cause et chaque client se sent en confiance et prêt à avancer sereinement vers un avenir financier plus stable et prospère.
Éric Roberge
Conseiller en gestion de patrimoine
Éric est un entrepreneur chevronné, comptable aguerri et conseiller en gestion de patrimoine, offrant une expertise complète pour répondre aux besoins des entreprises. Ayant fondé et dirigé sa propre firme comptable pendant plus de 20 ans, il maîtrise l'optimisation des structures fiscales. En tant qu'entrepreneur, il a participé à plus de 15 transactions d'entreprises, lui permettant maintenant de guider ses clients vers la maximisation de leur patrimoine. Depuis 2015, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs rêves en utilisant les meilleurs outils de placement disponibles. Éric choisit de travailler avec un nombre restreint de clients afin de bien comprendre leurs besoins et d'être très disponible pour eux. Il apporte à son équipe un savoir-faire précieux en matière fiscale et corporative.
Chantal Coulombe
Conseillère en gestion de patrimoine
Chantal a travaillé a pendant près d’une dizaine d’années dans les régimes de retraite auprès d’une clientèle incluant des multinationales, avant de reprendre le flambeau de la clientèle de l’entreprise familiale en assurances et en placements en 2019. Elle se consacre principalement à aider ses clients à faire croître leurs avoirs financiers, dans le respect de leurs objectifs personnels. Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques actuarielles, elle est outillée pour supporter ses clients au niveau financier. Habile en planification de la retraite, elle préconise une approche pédagogique, car elle est convaincue que des décisions éclairées sont la base de résultats financiers positifs. Qu'il s'agisse de maximiser l'épargne-retraite ou d'optimiser les investissements, elle s'engage à accompagner ses clients avec des conseils stratégiques pertinents et personnalisés.
Martin McCann
Martin concentre sa pratique exclusivement sur l’assurance de personnes depuis 2010. Il collabore principalement avec des dirigeants et des propriétaires d’entreprises, qu’il accompagne dans des contextes souvent complexes, notamment en planification corporative et successorale. Grâce à sa démarche approfondie et à une approche hautement personnalisée, Martin élabore des solutions stratégiques adaptées aux besoins uniques de ses clients.
Martin et son équipe ont pour objectif de servir leurs clients avec le plus grand soin, tout en respectant leurs trois valeurs fondamentales : l’intégrité, dépassement de soi et contribution.
Les produits et services fournis par des tiers, y compris par voie de recommandation, sont entièrement indépendants de ceux fournis par iA Gestion de patrimoine inc. Les produits offerts directement par l’entremise de iA Gestion privée de patrimoine sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs, sous réserve d’exceptions. iA Gestion privée de patrimoine inc. ne garantit pas la qualité, la fiabilité ou l’exactitude des produits ou services de tiers. Veuillez parler à votre conseiller si vous avez des questions.
Éric Roberge
Conseiller en gestion de patrimoine
Éric est un entrepreneur chevronné, comptable aguerri et conseiller en gestion de patrimoine, offrant une expertise complète pour répondre aux besoins des entreprises. Ayant fondé et dirigé sa propre firme comptable pendant plus de 20 ans, il maîtrise l'optimisation des structures fiscales. En tant qu'entrepreneur, il a participé à plus de 15 transactions d'entreprises, lui permettant maintenant de guider ses clients vers la maximisation de leur patrimoine. Depuis 2015, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs rêves en utilisant les meilleurs outils de placement disponibles. Éric choisit de travailler avec un nombre restreint de clients afin de bien comprendre leurs besoins et d'être très disponible pour eux. Il apporte à son équipe un savoir-faire précieux en matière fiscale et corporative.
Chantal Coulombe
Conseillère en gestion de patrimoine
Chantal a travaillé a pendant près d’une dizaine d’années dans les régimes de retraite auprès d’une clientèle incluant des multinationales, avant de reprendre le flambeau de la clientèle de l’entreprise familiale en assurances et en placements en 2019. Elle se consacre principalement à aider ses clients à faire croître leurs avoirs financiers, dans le respect de leurs objectifs personnels. Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques actuarielles, elle est outillée pour supporter ses clients au niveau financier. Habile en planification de la retraite, elle préconise une approche pédagogique, car elle est convaincue que des décisions éclairées sont la base de résultats financiers positifs. Qu'il s'agisse de maximiser l'épargne-retraite ou d'optimiser les investissements, elle s'engage à accompagner ses clients avec des conseils stratégiques pertinents et personnalisés.
Gabrielle Gaudette
Conseillère en épargne collective
Passionnée par la finance et les relations humaines, Gabrielle met son expertise au service de ses clients depuis 2017 à bâtir des stratégies financières solide et sur mesure. Grâce à sa formation en finance et en planification financière, elle combine analyse rigoureuse et sens du conseil pour offrir des solutions alignées sur les objectifs de chaque client.
Elle met un point d’honneur à créer une relation de confiance durable, où chaque décision est guidée par la transparence et la recherche du meilleur équilibre entre performance et sécurité. Son approche est humaine, simple et claire pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées en toute sérénité.
Danny Lanciault
Conseiller en épargne collective
Danny a travaillé pendant près d’une dizaine d’années comme banquier d’entreprises avant de se lancer en gestion de patrimoine. Au cours de ces années, il a développé une expertise en transactions immobilières commerciales et en fusions et acquisitions (M&A). Son expérience passée lui permet maintenant d’accompagner les entrepreneurs tant au niveau professionnel que personnel.
Que ce soit pour les entrepreneurs ou les particuliers, la qualité du service offert à ses clients demeure sa priorité absolue. Il élabore pour chacun d’eux des stratégies sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs. Il assure également un suivi rigoureux et régulier afin de veiller à ce que les solutions mises en place demeurent optimales et alignées avec l’évolution de la situation de ses clients et des marchés.
Martin McCann
Martin concentre sa pratique exclusivement sur l’assurance de personnes depuis 2010. Il collabore principalement avec des dirigeants et des propriétaires d’entreprises, qu’il accompagne dans des contextes souvent complexes, notamment en planification corporative et successorale. Grâce à sa démarche approfondie et à une approche hautement personnalisée, Martin élabore des solutions stratégiques adaptées aux besoins uniques de ses clients.
Martin et son équipe ont pour objectif de servir leurs clients avec le plus grand soin, tout en respectant leurs trois valeurs fondamentales : l’intégrité, dépassement de soi et contribution.
Les produits et services fournis par des tiers, y compris par voie de recommandation, sont entièrement indépendants de ceux fournis par iA Gestion de patrimoine inc. Les produits offerts directement par l’entremise de iA Gestion privée de patrimoine sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs, sous réserve d’exceptions. iA Gestion privée de patrimoine inc. ne garantit pas la qualité, la fiabilité ou l’exactitude des produits ou services de tiers. Veuillez parler à votre conseiller si vous avez des questions.
Diane Villeneuve
Adjointe administrative
Fatima Mora
Adjointe administrative
Alexandre Rolland
Adjoint administratif
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