SYNERGIE D'ÉQUIPE
Nous, Équipe Lauzon, Beaulac, Chartier, sommes des conseillers en placement indépendants qui travaillent avec iA Gestion privée de patrimoine, une filiale à part entière d'iA Groupe financier qui est l'un des plus grands groupes d'assurance et de gestion de patrimoine au Canada. Notre équipe travaille ensemble depuis 2019. Après avoir uni nos forces, nous avons créé une équipe multigénérationnelle avec plus de 25 ans d'expérience financière combinée avec une synergie d'équipe qui assure la meilleure qualité de service pour nos clients. Ensemble, nous combinons chacune de nos forces et expériences afin d'offrir une approche globale pour la planification du patrimoine de nos clients.
AXÉ SUR LES RÉSULTATS
Lorsque nous travaillons avec nos clients, notre priorité absolue est de comprendre leur vision d'investissement pour l'avenir ainsi que leurs valeurs. Pour ce faire, nous analysons la situation financière actuelle de nos clients et posons les questions pertinentes à leur situation. Nous créons ensuite des plans d'investissement personnalisés et uniques pour chacun, en fonction de leurs besoins et objectifs financiers. Nous proposons des plans d'investissement axés sur des solutions et veillons à conseiller et à soutenir nos clients dans toutes les sphères financières de leur vie.
MÉTHODOLOGIE CLÉ EN MAIN
Nous sommes fiers d'offrir à nos clients une approche clé en main en matière d'investissements patrimoniaux. Qu'ils cherchent à acheter ou à vendre un bien immobilier, à transférer leur entreprise ou à préparer leur retraite, nous conseillons nos clients sur la meilleure stratégie pour obtenir les résultats financiers qu'ils souhaitent. Au fil des ans, nous avons développé un très large réseau de prestataires de services, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Cela nous permet d'orienter nos clients vers les professionnels appropriés, en fonction de leurs besoins actuels. Notre plus grand objectif est d’accompagner nos clients tout au long de leur vie financière et de les conseiller afin qu'ils puissent se sentir financièrement confiants à chaque nouvelle étape.
APPROCHE MULTI-GÉNÉRATIONNELLE
Notre équipe multigénérationnelle nous donne un avantage unique. Elle nous permet de suivre nos clients à chaque étape de leur vie en plus de pouvoir continuer à travailler avec leurs enfants et les générations à venir. Lorsque vous travaillez avec nous, nous créons des plans à long terme qui donnent à nos clients un sentiment de confiance dans leurs investissements financiers. Nous restons en communication constante avec eux au sujet de leur patrimoine d'investissement et les conseillons toujours sur les changements financiers en fonction de l'évolution du marché.
Notre approche
1
Comprendre vos buts et fixer des objectifs
La première étape lorsque vous commencez à travailler avec nous est d’avoir une conversation qui nous permet de vraiment comprendre quels sont vos buts, vos objectifs et ce que vous envisagez pour votre avenir financier. Nous discutons des raisons pour lesquelles vous recherchez un plan patrimonial à ce stade de votre vie ainsi que de votre situation financière actuelle. Ces éléments d'information sont essentiels et seront tous réunis lors de l'élaboration de votre plan d'investissement.
2
Création de votre plan d'investissement
Maintenant que nous connaissons votre situation financière actuelle, vos objectifs d'investissement et votre vision financière pour l'avenir, nous sommes en mesure de commencer à élaborer un plan d'investissement patrimonial. En créant votre plan, nous définirons les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs financiers. En se basant sur ces étapes, nous serons en mesure de vous construire un profil d'investissement qui vous est spécifique et qui vous aidera à atteindre les résultats souhaités.
3
Vous informer des progrès et des ajustements requis
Nous restons toujours informés de l'évolution du marché et nous communiquons avec vous lorsque nous pensons qu'il est temps d'apporter des ajustements à votre profil afin de nous assurer que nous restons sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs d'investissement. Nous restons transparents et disponibles à tout moment pour répondre à vos questions afin que vous puissiez toujours avoir confiance en vos investissements patrimoniaux.
NOS VALEURS
Compréhension
Pour beaucoup de nos clients, la crainte de ne pas se faire écouter ou comprendre est présente. Cependant, ils peuvent s’assurer qu’avec notre équipe, il est important d'apprendre à connaître nos clients sur un niveau individuel. Nous y parvenons en posant les bonnes questions et en comprenant vraiment ce qu'ils veulent accomplir avec leur planification financière. Qu'il s'agisse de planifier leur retraite, de diversifier leur patrimoine, de vendre leur entreprise ou de toute autre étape importante de leur vie, nous veillons à créer une stratégie d'investissement qui reflète au mieux leurs valeurs et leur vision de la vie et de la retraite.
Le respect
Nous respectons chacun de nos clients et leur situation financière. Quelle que soit la valeur de leurs atouts, leur âge ou le moment où ils décident de faire appel à nos services, nous respectons chaque situation individuelle. Nous faisons preuve d'empathie et prenons le temps d'apprendre à connaître la vision et les valeurs de nos clients. Nous comprenons le niveau de confiance qu'il faut avoir pour mettre entre nos mains son travail acharné et parfois le profit de sa vie. Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère et nous veillons à ce que vous vous sentiez en confiance et à l'aise, à chaque étape du processus.
Intégrité
Elle est au cœur de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui plus que jamais, avec les changements constants du marché, nous restons transparents avec nos clients à tout moment. En tant que conseillers, nous nous faisons un devoir de toujours être transparents avec vous sur les prochaines étapes à franchir et sur la stratégie pour mieux préparer votre avenir financier. Même si cela implique d'ajuster notre stratégie en cours de route, nous nous assurons constamment que nous atteignons les objectifs nécessaires pour réaliser les résultats financiers que nous avons créés.
Communication
Rester accessible à nos clients à tout moment fait partie de nos valeurs fondamentales. Nous restons en communication constante avec nos clients, que ce soit pour les informer des changements du marché qui affectent leur patrimoine, d'une nouvelle loi qui les concerne, ou simplement pour les tenir au courant de leurs investissements. De même, nous restons à la disposition de nos clients qui souhaitent nous poser des questions ou nous demander conseil alors qu'ils entament un nouveau chapitre financier de leur vie.
Éducation
Les marchés évoluent constamment et, par conséquent, nos connaissances aussi. Nous nous tenons informés des dernières tendances et informations afin de rester proactifs. Nous planifions à l'avance et nous nous préparons à ce qui va arriver, de sorte que lorsqu'un changement se produit, nous avons déjà un plan en place. Bien entendu, au cours de ce processus, nous expliquons nos démarches et nos raisonnements à nos clients afin qu'ils restent informés et confiants dans leur patrimoine d'investissement.
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3578 boulevard Concorde Est
Laval, Québec, H7E 2C7
514-992-2959
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